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Guest star: Monica Arnold (Sarah Robinson), Robert Clendenin (Sig. Norman), Paul Vincent O'Connor (Walter Rotundi), Tracy Scoggins (Kelly), Cerina Vincent (Denise Jensen), Dott.ssa Joyce Brothers (Giudice), Katherine Baker, Cynthia Graham (Contendente #1), Keilana Smith (Marybeth Allen), Ashley Yegan (Contendente #2), Wayne Thomas Yorke (Parrucchiere)

Sceneggiatura: Laurie McCarthy e Josh Reims
Regia: Keith Samples

Codice di produzione: F765
Trasmesso in Italia il 23 agosto 2003 (RaiDue, ore 16.30)
Trasmesso negli U.S.A. il 31 ottobre 2001

La trama...

Javier aiuta Felicity a prepararsi per il concorso di bellezza. Felicity fa amicizia con un'aspirante cantante e concorrente al concorso, Sarah Robinson, ma si imbatte pi� volte con un'altra antipatica contendente al titolo di nome Denise Jensen. Felicity chiede ai suoi amici di non venire a vederla al concorso di bellezza perch� non vuole essere vista in una situazione cos� imbarazzante per lei. Noel ottiene un lavoro come consigliere scolastico all'universit� di New York sostituendo il predecessore sig. Norman, che non ne poteva pi� di questo lavoro, e comincia subito aiutando Ben con un problema di registrazione materie. Felicity ha un ritardo nel ciclo mestruale e fa un test di gravidanza, ed il risultato � positivo. Felicity ne parla soltanto con Elena, che le raccomanda di andare in clinica per fare le analisi del sangue. Felicity pi� tardi dice a Noel che potrebbe essere lui il padre del bambino. Elena testimonia il comportamento molto strano tra Felicity e Noel e capisce subito cosa � successo tra i due. Ben trova una ricevuta per le analisi del sangue sulla scrivania di Felicity, e scopre che Noel sapeva gi� della possibile gravidanza di Felicity, perci� va dalla ragazza per avere delle risposte. Felicity afferma di aver avuto paura di sommarsi ai gi� numerosi problemi di Ben, e accetta di farlo rimanere a fare il tifo per lei durante il concorso di bellezza. Felicity vince la parte della sfilata in abito da sera, ma Denise batte Sarah, l'amica di Felicity che vince il solo premio Damigella d'onore, per la conquista del titolo e del premio di 10.000 dollari. Felicity � contenta nello scoprire di non essere incinta. Noel le propone di far domanda per un posto come assistente insegnante nel dipartimento d'arte, poi viene a sapere da Ben che Felicity non � incinta. Il padre di Meghan cerca di persuadere la figlia a lasciare Sean, affermando che il ragazzo non sar� in grado di provvedere per lei. Meghan decide alla fine di rompere ogni legame con la sua famiglia e di restare sposata con Sean.

NOTE:
- John Eisendrath, il ragazzo con cui il padre di Meghan vorrebbe che la figlia uscisse, ha lo stesso nome di un ex-produttore esecutivo di "Felicity" che poi � passato ad "Alias". Laurie McCarthy, co-sceneggiatrice di questo episodio, aveva lavorato con Eisendrath quando l'uomo era produttore esecutivo di "Beverly Hills, 90210".

Le immagini dell'episodio...

Tutte le canzoni apparse nella prima trasmissione dell'episodio...

	CANZONE: "Sleepy Night" ARTISTA: The Chamber Strings ALBUM: Month of Sundays	SCENA: Felicity fa delle prove di ballo in camera sua quando entra Noel.
	CANZONE: "Rhinestone Cowboy" ARTISTA: Glen Campbell ALBUM: Very Best of Glen Campbell	SCENA: Prove del ballo da "cow-girl" al concorso di bellezza.
	CANZONE: "Train Love to Stay" ARTISTA: Pete Droge	SCENA: ??
	CANZONE: "The Magic of You" ARTISTA: Joey Evans	SCENA: Prima sfilata delle candidate al concorso.
	CANZONE: "The Greatest Love of All" ARTISTA: Monica Arnold	SCENA: Una concorrente al concorso di bellezza, Sarah Robinson (interpretata dalla cantante Monica Arnold) canta la celebre canzone di Whitney Houston.
	CANZONE: "Waiting in Canada" ARTISTA: Jann Arden ALBUM: Blood Red Cherry	SCENA: Conclusione dell'episodio: Ben va da Noel e lo informa che Felicity non � incinta, Noel � pi� rilassato.